ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റുമാർക്ക് CRM തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം

ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റുമാർക്ക് CRM ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമാണ്

ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ്സിൽ ലീഡുകൾ ഉടൻ ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കുക വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. പല ഏജന്റുമാരും വാട്സ്ആപ്പ്, സ്പ്രെഡ്‌ഷീറ്റുകൾ എന്നിവയിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാൽ ലീഡുകൾ മറക്കപ്പെടാനും ഇടപാടുകൾ വൈകിപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു ഏകോപിതമായ സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തതിനാൽ വിറ്റുവരവ്, ഫോളോഅപ്പ്, കസ്റ്റമർ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

CRM തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട ഘട്ടങ്ങൾ

1. ലീഡ് മാനേജ്മെന്റ് സൗകര്യം പരിശോധിക്കുക: ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റുമാർക്ക് IndiaMART, JustDial പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ നിന്നുള്ള ലീഡുകൾ സ്വയം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന CRM തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
2. വാട്സ്ആപ്പ് സംവാദം എളുപ്പമാക്കുന്നവ: വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകൾ ലീഡ് റെക്കോർഡിൽ ലോഗ് ചെയ്യുകയും, ഫോളോഅപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കാനാകുകയും ചെയ്യുന്ന CRM വേണം. WhatsApp and SMS CRM ഇതിന് സഹായകമാണ്.
3. AI സഹായം ഉള്ള CRM: ഫോൺ കോളുകൾ കഴിഞ്ഞ് ഫോളോഅപ്പ് മെസേജ് സ്വയം ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന AI ഏജന്റുമാർ ഉള്ള CRM തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇത് വേഗതയും കാര്യക്ഷമതയും കൂട്ടും. AI CRM ഈ മേഖലയിൽ സഹായം നൽകും.
4. ഫോളോഅപ്പ് ക്യൂ മാനേജ്മെന്റ്: സെയിൽസ് മാനേജർ ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഫോളോഅപ്പ് ക്യൂയി പ്രതിവാരവും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സേവനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. HelloGrowthCRM for India ഇതിനായി സഹായം നൽകുന്നു.
5. സുരക്ഷയും ഡാറ്റ മാനേജ്മെന്റും: ക്ലയന്റ് വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സിസ്റ്റം വേണം.
6. ഉപയോഗത്തിൽ ലളിതം: ഏജന്റുമാർക്കും സെയിൽസ് ടീമിനും എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന CRM ആയിരിക്കണം.

ഉദാഹരണം (സാങ്കൽപ്പിക കണക്കുകൾ)

മുംബൈയിലെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസി, മാസം 200 ലീഡുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഓരോ ലീഡിനും ശരാശരി ₹500 ഫോളോഅപ്പ് ചെലവ് വരുന്നു.

• മാസം ഫോളോഅപ്പ് ചെലവ് = 200 × ₹500 = ₹1,00,000
• ഫോളോഅപ്പ് വൈകിയാൽ 10% ലീഡുകൾ നഷ്ടപ്പെടും, അതായത് 20 ലീഡുകൾ
• ഓരോ നഷ്ടപ്പെട്ട ലീഡിന്റെ ശരാശരി വരുമാനം ₹15,000 ആണെന്ന് കരുതുമ്പോൾ

നഷ്ടം = 20 × ₹15,000 = ₹3,00,000

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, വേഗത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യാനും, ഫോളോഅപ്പ് മെസേജുകൾ ഓട്ടോമേറ്റുചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന CRM ഉപയോഗിച്ച് ഈ നഷ്ടം കുറയ്ക്കാം.

സാധാരണ പിഴവുകൾ

• ഫോളോഅപ്പ് വൈകിപ്പിക്കുക: ഓട്ടോമേഷൻ ഇല്ലാതെ ഫോളോഅപ്പ് വൈകിയാൽ ലീഡുകൾ നഷ്ടപ്പെടും. ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ AI CRM ഉപയോഗിക്കുക.
• വിവരങ്ങൾ സ്പ്രെഡ്‌ഷീറ്റിൽ മാത്രം സൂക്ഷിക്കുക: മുറുകിയ മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ലാതാകാം. CRM ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ ഡാറ്റയും ഒരു സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കുക.
• വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറാതെ വയ്ക്കുക: ഫോളോഅപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ ലോഗ് ചെയ്യാതെ വയ്ക്കുന്നത് കസ്റ്റമർ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാകും. WhatsApp and SMS CRM ഇത് തടയുന്നു.
• ഫോളോഅപ്പ് ക്യൂ മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുക: ഫോളോഅപ്പ് ക്യൂ മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോളോഅപ്പ് വൈകും, ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ HelloGrowthCRM for India പോലുള്ള സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

HelloGrowthCRM-ൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത്

HelloGrowthCRM-ൽ, ഫോൺ കോളുകൾ കഴിഞ്ഞ് AI ഏജന്റുകൾ ഫോളോഅപ്പ് മെസേജ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇത് പ്രതിനിധി പരിശോധിച്ച് അയക്കാം. വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകൾ ലീഡ് റെക്കോർഡിൽ സ്വയമെത്തും, ഫോളോഅപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ WhatsApp, SMS വഴി അയക്കാം. സെയിൽസ് മാനേജർ ഇല്ലാത്ത ഫൗണ്ടർമാർക്ക്, ഫോളോഅപ്പ് ക്യൂ മാനേജ്‌മെന്റ് സഹായവും ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് HelloGrowthCRM for India കാണുക.

സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

1. ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റുമാർക്ക് CRM എങ്ങനെ സഹായിക്കും? CRM ലീഡുകൾ ഫോളോ ചെയ്യാനും, വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകൾ ലോഗ് ചെയ്യാനും, ഫോളോഅപ്പ് ഓട്ടോമേഷൻ വഴി വേഗത കൂട്ടാനും സഹായിക്കുന്നു. ഇത് വിൽപ്പന വർധിപ്പിക്കാനും സമയം ലാഭിക്കാനും സഹായിക്കും.

2. WhatsApp CRM ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റുമാർക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടും? വാട്സ്ആപ്പ് വഴി നേരിട്ട് കസ്റ്റമറുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും, ചാറ്റ് റെക്കോർഡുകൾ സ്വയം സേവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഫോളോഅപ്പ് സുഗമമാക്കുന്നു. WhatsApp and SMS CRM ഇതിന് സഹായകമാണ്.

3. Health insurance ഏജന്റുമാർക്ക് പ്രത്യേക CRM വേണോ? സാധാരണ ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റുമാർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന CRM health insurance-ക്കും അനുയോജ്യമാണ്. എന്നാൽ, നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ച് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ആവശ്യമായേക്കാം.

4. CRM തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ലീഡ് മാനേജ്മെന്റ്, വാട്സ്ആപ്പ് സംവാദം, AI ഫോളോഅപ്പ്, പൈപ്പ്‌ലൈൻ മാനേജ്‌മെന്റ്, സുരക്ഷ എന്നിവ പ്രധാനമാണ്. Insurance agents, NBFCs and financial services വിഭാഗത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.

5. HelloGrowthCRM എങ്ങനെ ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റുമാർക്ക് അനുയോജ്യമാണ്? AI ഏജന്റുകൾ ഫോളോഅപ്പ് മെസേജുകൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും, വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകൾ ലോഗ് ചെയ്യുകയും, ഫോളോഅപ്പ് ക്യൂ മാനേജ്‌മെന്റ് സേവനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റുമാർക്ക് വേഗതയും കാര്യക്ഷമതയും കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നു.

പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ

• ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റുമാർക്ക് വേഗത്തിലുള്ള ഫോളോഅപ്പ് അനിവാര്യമാണ്
• വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകളും ഫോളോഅപ്പ് സന്ദേശങ്ങളും ഏകോപിപ്പിക്കുക
• AI സഹായത്തോടെ ഫോളോഅപ്പ് മെസേജുകൾ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുക
• ഫോളോഅപ്പ് ക്യൂ മാനേജ്മെന്റ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക
• ഡാറ്റ സുരക്ഷയും എളുപ്പത്തിലുള്ള ഉപയോഗവും ഉറപ്പാക്കുക

ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസിന് അനുയോജ്യമായ CRM പരീക്ഷിക്കാൻ, 200 ലീഡുകൾ വരെ സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന Start on the Free Forever plan (200 leads, no credit card) സന്ദർശിക്കുക.